Além dos documentos, é uma boa ideia levar anotações para a sua consulta, especialmente perguntas, preocupações e pontos a serem discutidos. É uma boa ideia preparar essas anotações com antecedência para que você saiba o que perguntar e não se esqueça. Perguntas comuns incluem aquelas relacionadas a deduções e isenções fiscais, mas também perguntas sobre procedimentos, preenchimento de formulários e assim por diante. Ao preparar os documentos, é uma boa ideia destacar valores e informações importantes para que você possa acessá-los rapidamente quando necessário.

consultoria tributária sob medida

Quais dados financeiros devo fornecer a um consultor tributário? Quanto mais completo for o panorama da sua situação financeira apresentado ao seu consultor tributário, mais eficaz será o aconselhamento que você receberá. Uma consulta tributária não é como um interrogatório na Receita Federal. É importante ser honesto com o seu consultor, não ocultar sua renda e apresentar honestamente sua situação financeira, quaisquer declarações de imposto de renda que você tenha preenchido, etc. Se você está se perguntando o que levar para uma consulta tributária, vale a pena perguntar sobre isso com antecedência. 

Os documentos precisam ser originais ou cópias são suficientes? Não é necessário apresentar documentos originais para a assessoria do consultor, embora possam ser. As informações contidas nos documentos são importantes. O formato dos documentos também é irrelevante; eles podem ser impressos, impressos ou eletrônicos.